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险资青睐波动小、高股息股票 两轮举牌潮大不同

  中国人寿再度增持万达信息背后险资举牌潮又起大额长期持股成新趋势

  万达信息8月6日晚公告称,当日中国人寿通过二级市场增持公司股票238300股。本次权益变动完成后,中国人寿及其一致行动人持有万达信息股票比例超过10%。

  据中国保险行业协会官网信息显示,去年10月至今已有10起险资举牌案例。分析人士表示,此轮举牌与2015年、2016年的险资举牌潮有很大区别。当前举牌的主角是以国寿、平安为主的大型险企,资金来源中也很难见到万能险账户的身影;另外,此轮举牌多是通过协议转让、参与定增、基石投资等方式实现,与上一轮险资通过二级市场竞价交易有所不同。

  分析人士认为,对保险公司来说,2019年下半年或许将迎来更加密集的举牌期。未来在新会计准则的利润平滑压力下,险资将会更青睐波动小、高股息的板块和个股,险资大额集中长期持股将是新趋势。

  险资举牌潮起

  中国保险行业协会官网信息显示,近日平安人寿和中国人寿先后对一些上市公司举牌。其中,中国人寿通过沪港通从港股二级市场买入中广核电力800万股,平安人寿斥资85.97亿港元受让中国金茂17.87亿股。

  8月1日,中国人寿披露其增持并举牌港股上市公司中广核电力。中国人寿通过沪港通从港股二级市场买入中广核电力800万股。此次交易前,中国人寿持有中广核电力4.906%的股份,交易后持股比例升至4.977%。加之关联方国寿富兰克林0.041%的持股,中国人寿及其一致行动人合计持股达到5.019%。中国人寿表示,此次买入中广核电力H股股票的资金来源为责任准备金,将对这一投资纳入股权投资管理。

  平安人寿7月30日披露,平安人寿委托平安资管香港与中化香港、中国金茂签署《配售及认购协议》,以每股4.8106港元、合计现金85.97亿港元受让17.87亿股中国金茂股份。此次协议受让股份占中国金茂此前已发行总股本的15.42%、占交易扩大后股本的15.2%。交易完成后,平安人寿及关联方合计将持有中国金茂17.90亿股,占交易扩大后总股本的15.22%。平安人寿表示,此次认购中国金茂的资金来源于保险资金,将对中国金茂的投资按照股票投资进行管理。

  根据相关规定,举牌是指投资者持有一个上市公司已发行股份的一定比例,通常是指达到5%时,应该在3日内通知该上市公司并予以公告,并履行有关法律规定的义务。

  分析人士指出,从时间上来看,此轮险资举牌潮的起点自2018年10月开始。2018年10月,银保监会发布《关于保险资产管理公司设立专项产品有关事项的通知》,允许保险资产管理公司设立专项产品,发挥保险资金长期稳健投资优势,参与化解上市公司股票质押流动性风险,为优质上市公司和民营企业提供长期融资支持。

  在监管部门不断鼓励险资进入股票市场的情况下,不少险企开始出手举牌上市公司。据中国保险行业协会官网信息显示,去年10月至今已有10起险资举牌案例。

  具体来看,2018年10月14日,华安保险与特华投资控股有限公司通过协议转让的方式,以现金5.63亿元受让1.76亿股精达股份的股份。

  2018年11月2日,百年人寿收到科信源注销后分配的嘉泽新能9830.59万股,占上市公司股本总额的5.0857%。百年人寿对嘉泽新能持股数额的变化主要是此前投资科信源股权,科信源注销后其持有的嘉泽新能股票按比例分配到科信源原股东账户,没有进行实际的资金交易。

  2018年11月29日,华夏人寿通过协议转让举牌凯撒旅游并完成转让过户登记。

  2018年11月30日,国寿资产及其一致行动人以大宗交易形式,以现金购买通威股份公开发行的非限售流通股7397.63万股。

  2018年12月14日-2018年12月19日,华夏人寿通过二级市场集合竞价交易举牌同洲电子。

  从今年起,开启“买买买”模式的主要是平安、国寿两大保险巨头。今年2月11日,平安人寿及关联方以协议转让的方式增持华夏幸福1.71亿股,完成后中国平安持股比例由19.56%增至25.5%。

  4月26日,国寿集团参与申万宏源H股IPO,通过QDII账户以现金认购其H股股份1.73亿股。

  6月23日,中国人寿及其一致行动人拟通过协议转让受让万达信息5500万股,不过这一交易最终没有达成。

  万达信息8月6日晚公告称,当日中国人寿通过二级市场增持公司股票238300股。本次权益变动完成后,中国人寿及其一致行动人持有万达信息股票比例超过10%。

  两轮举牌潮大不同

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